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华林证券历时10个月终获批文 A股第35家上市券商要来了!

发布时间:2018/12/7 23:58:56 分类: 每经网 原址: 查看原文

图片来源:摄图网

 

今天,证监会核准了华林证券股份有限公司(下简称“华林证券”)的首发申请,同日拿到批文的还有无锡上机数控股份有限公司,批文公告未对融资金额进行说明。

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,华林证券可谓“起个大早,赶个晚集”,作为今年第一家过会的券商,华林证券历时10个月终于拿到批文。其余在今年过会的4家券商分别是南京证券、中信建投、天风证券和长城证券,均已经成功上市。

截至12月7日,今年申请IPO的券商仅剩中泰证券一家,审核状态为“已反馈”。此前排在IPO队伍的东莞证券、国联证券和红塔证券的审核状态均为“中止审查”。

A股将迎来第35家上市券商

华林证券是今年第一家过会的券商,当时的成功过会被认为是今年券商上市节奏的“风向标”。但是,在华林证券之后过会的南京证券、中信建投、天风证券和长城证券都已经上市,华林证券的批文还未见动静,市场一时猜测纷纷。而就在今日,华林证券历时10个月终获批文。

图片来源:证监会发布

 

火山君(微信公众号:huoshan5188)查阅资料显示,华林证券的前身为成立于1988年的江门证券,2003年2月经增资扩股后更名为华林证券。此后历经数次增资扩股,注册资本跃至24.30亿元。本次IPO华林证券拟对外发行2.7亿股,占发行后总股本的10%,募资将全部用于补充公司资本金。

Choice数据显示,华林证券的注册资本在113家券商机构中排名第79名。根据招股说明书和公开披露信息显示,2014~2017年,华林证券的营业收入分别为7.06亿元、16.69亿元、13.10亿元和10.67亿元。在营收方面,经纪业务和投行业务一直是华林证券的“主力军”,2017年投资收益也颇为丰厚。2014~2016年,华林证券的归母净利润分别为1.88亿元、8.16亿元、5.89亿元和4.62亿元。从中可以发现,华林证券抓住了2015年券商大行情,净利润水平大幅飙升。

 

图片来源:华林证券招股说明书

 

值得注意的是,Choice数据显示,华林证券今年IPO过会挂零,而在2017年这一数据为8家,其中审核通过了5家,通过率为62.5%。而今年的承销统计中,华林证券共承销了2家首发、4家增发和7家债券发行。按发行统计,华林证券今年主承销收入合计0.43亿元,在113家券商机构中排名第34名;2017年这一数字为1.37亿元,位列第35名。

华林证券的5次“搬家”引关注

对于已经手握批文的华林证券,其股权结构尤为值得注意,从目前披露的信息看,华林证券目前的股权结构较为清晰。

招股说明书显示,华林证券有三位股东,合计持股100%。第一大股东为深圳市立业集团有限公司,持股71.62%。林立和钟菊清合计持有立业集团100%的股份,钟菊清为林立的母亲。此外,林立通过立业集团间接持有华林证券71.62%的股权,是华林证券的实际控制人。

 

图片来源:华林证券招股说明书


第二大股东是深圳市怡景食品饮料有限公司,持有华林证券19.95%的股份。第三大股东为深圳市希格玛计算机有限公司,持股8.43%,其背后的实际控制人是钟纳。值得注意的是,钟纳和林立是表兄弟关系。

图片来源:华林证券招股说明书

 

华林证券目前拥有152家证券营业部、3家分公司。同时,华林证券还有3家重要的子公司,分别是华林资本投资有限公司、华林创新投资有限公司和华林投资服务(深圳)有限公司。

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,华林证券的总部虽然位于广东省深圳市,但是注册地却是在西藏自治区拉萨市。招股说明书显示,华林证券在30年历史中先后5次变更注册地:从最开始的广东省江门市,历经变更为广东省珠海市、深圳市和北京市,目前的注册地为西藏自治区拉萨市。

对于对注册地的选择,招股说明书中显示,按照国家相关政策,自2011年1月1日至2020年12月31日,总机构设在西部大开发税收优惠地区的企业,就设在优惠地区的总机构和分支机构的所得确定适用15%优惠税率。因此,华林证券也同时提示到,2020年12月31日政策到期之后,企业所得税优惠政策可能会发生变化。若取消优惠政策,则公司税负会提高,对净利润和股东权益产生不利影响。

券商上市的步伐在今年显得尤为紧促,而行业竞争只增不减。华林证券在上市后能否创造更佳的业绩,值得期待。

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